31 Marzo 2017
Energon Esco raccoglie €7mln a 7 anni con l’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Impresa Italia (Riello Investimenti Partners SGR).
Energon Esco è una Energy Service Company che fornisce soluzioni integrate e su misura di efficienza energetica a clienti residenziali e società attive nel terziario (case di cura, impianti sportivi, piscine, ecc..). La Società ha sviluppato un portafoglio clienti di oltre 150 contratti in tutta Italia ed ha prodotto e venduto quasi 200 mln di kWh termici, e stima un fatturato annuale civilistico al 30 Giugno 2017 di circa €15mln con oltre €2mln di Ebitda. Tenendo conto di PVB Solutions acquisita al 100% a Maggio 2015, si attende un fatturato annuale consolidato di circa €45mln con un Ebitda di circa €7mln. Con un mercato di riferimento atteso in significativa crescita nel prossimo triennio e terminata l’acquisizione del 100% di PVB Solutions, il management di Energon ha collaborato con Pirola Corporate Finance per la ricerca di funding di lungo periodo che introducesse la società nel mercato dei capitali e che fosse a supporto della crescita strutturale del portafoglio impianti ed un piano di acquisizioni. Il fondo di Private Debt Impresa Italia, gestito da Riello Investimenti Partners SGR S.p.A., ha strutturato l’operazione e interamente sottoscritto l’emissione che si caratterizza per essere un vero cash-flow financing. L’unicità dell’operazione sta nell’avere coniugato le tecnicalità e le protezioni per il creditore di un project financing con la durata e la maggiore liquidità degli strumenti del mercato dei capitali, al fine di creare valore e supportare la crescita.